Werken met Projecten

Beheer eenvoudig al je projecten, taken en documenten binnen één overzichtelijke workflow.

Er zijn twee manieren om een project aan te maken in Altura:

Navigeer naar een bord binnen de Borden overzicht-sectie.
Klik rechtsboven op de blauwe knop + Nieuw project.
Vul de projectnaam in, selecteer de kolom waarin het project moet verschijnen en voeg eventueel collega's toe aan het project.
Klik op Project aanmaken.

Open een kans vanuit de sectie Nieuwe kansen of vanuit de Database.
Klik op de knop Goedkeuren of + Project aanmaken.
Het project dat je aanmaakt, wordt automatisch gekoppeld aan de kans of tender.
Tip: Als er geen kans is gekoppeld, kun je dit later handmatig doen met de knop "Link kans".

Elk project bestaat uit verschillende tabbladen. Hieronder lichten we deze toe:

Dit is de hoofdpagina van het project. Hier kun je:

Projectdata bekijken en aanpassen, zoals waarde, publicatiedatum en sluitingsdatum.
De gekoppelde kans zien.
Eventuele gekoppelde projecten bekijken. (Meer informatie over projecten koppelen? Bekijk ons artikel over Projecten koppelen.)
Gebruik maken van de Proposal Writer, waarmee je content voor voorstellen kunt genereren. Lees hier meer over de Proposal Writer
Taken aanmaken en beheren:
- Klik op + Nieuwe taak.
- Voeg een taaknaam, taakbeschrijving, verantwoordelijke persoon en deadline toe.
Planning items inzien of toevoegen:
- Klik op + Nieuwe planningitems.
- Vul een titel en een deadline in en klik op Opslaan.
Notities toevoegen voor je teamleden.

Onder dit tabblad vind je handige hulpmiddelen zoals:

De kwalificatietool voor het uitvoeren van kwalificaties (bijv. via de SCOTSMAN- of APMP-methode).
De evaluator voor het uitvoeren van evaluaties.
Eventueel de Product Matcher, als deze functie actief is.

Hier zie je alle documenten die aan het project zijn gekoppeld:

Projectdocumenten: bestanden die specifiek bij het project horen.
Aanbestedingsdocumenten: documenten die direct aan de tender gerelateerd zijn.
Chatbot: een tool waarmee je kunt zoeken in de documenten door er vragen aan te stellen.

In dit tabblad kun je alle Gepersonaliseerde velden beheren die ingesteld zijn in jullie omgeving.