Overslaan naar inhoud
Nederlands
Meer ondersteuning
Neem contact met ons op
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Gepersonaliseerde velden toevoegen aan workflows in Altura

Met info velden kun je belangrijke metadata toevoegen aan je projecten. Deze velden helpen bij het organiseren en filteren van informatie.

Stap 1: Info velden aanmaken via Instellingen

1. Ga naar Instellingen in de linker zijbalk.

2. Klik op Gepersonaliseerde velden onder Organisatie instellingen.


3. Klik op + Nieuwe categorie om een groep gepersonaliseerde velden aan te maken.


4. Klap de nieuwe categorie open en klik op + Nieuw veld binnen een bestaande categorie.


5. Geef het veld een naam en (optioneel) een beschrijving.


6. Kies het juiste veldtype (tekst, nummer, checkbox, dropdown, datum, etc.).
7. Klik op Opslaan om het veld toe te voegen.

Stap 2: Gepersonaliseerde velden selecteren in de workflow van je projectenbord

1. Ga naar het Projectenbord.
2. Klik op de drie puntjes (…) rechtsboven en kies Workflows bewerken.
3. Selecteer de fase waarin je het info veld wilt gebruiken.
4. Klik op Voeg workflow toe en kies de optie Gepersonaliseerde veld verzameling om een info veld te koppelen.

5. Voeg een naam toe en klik op + Categorie toevoegen

6. Selecteer vervolgens de velden die je automatisch wil laten toevoegen.

7. Klik daarna op "Opslaan", je workflow is nu klaar voor gebruik!

Let op: De toegevoegde info velden zijn alleen beschikbaar voor nieuwe projecten.
Bestaande projecten behouden hun huidige structuur en krijgen de nieuwe velden niet automatisch.

 

Wil je meer weten over workflows? Lees dan Automatisch Taken en Planningsitems Toevoegen met Workflows